Investissements catalyseurs
Grâce à notre portefeuille d’investissements catalyseurs, nous investissons avec patience, souplesse et tolérance au risque dans toute la gamme des rendements financiers. Nos investissements soutiennent des marchés et des communautés qui ont été historiquement négligés et sous-financés, en proposant de nouveaux modèles et en débloquant des capitaux supplémentaires afin d’obtenir un impact à grande échelle.
Nous adoptons une approche d’investissement axée sur l’impact, en sélectionnant les opportunités en fonction de leur cohérence avec notre mission, nos valeurs et les trois thèmes d’impact de WES : opportunité, richesse et pouvoir.
Dans l’ensemble de notre portefeuille, nous soutenons également des initiatives visant à créer des écosystèmes, par exemple des efforts visant à modifier les discours et les politiques afin de garantir des économies plus inclusives et plus équitables. Enfin, nous cherchons à placer les principes de diversité, d’équité, d’inclusion, de sentiment d’appartenance et de justice (DEIBJ) au cœur de nos investissements, qu’il s’agisse de leur destination, de leur nature ou de leur mode de réalisation.
Nous jouons souvent le rôle de source de capital institutionnel initial, en participant à des tours de financement auprès de la famille et des amis et en envoyant des signaux importants au marché. En tant qu’investisseurs axés sur la confiance, nous adaptons notre approche afin que les partenaires potentiels puissent accéder au capital et aux conditions adéquats pour atteindre leurs objectifs. Nous cherchons à garantir que les organisations axées sur leur mission disposent du capital flexible dont elles ont besoin pour démontrer la viabilité d’une nouvelle initiative, saisir des opportunités inattendues, investir dans leur personnel et leurs opérations, et prospérer même dans des conditions incertaines.
Facteurs d’investissement
| Type d’organisation | Organisations à but non lucratif et à but lucratif |
| Orientation géographique | États-Unis et Canada, avec certains investissements stratégiques mondiaux |
| Populations cibles | Les communautés défavorisées et négligées, à savoir les migrants, les personnes déplacées et les étudiants internationaux. Intégrer les identités intersectionnelles, telles que la race, le genre, l’orientation sexuelle, le statut de citoyenneté, etc. |
| Types d’investissement | – Actions et obligations directes – Investissements dans des Fonds – Financements innovants (par exemple, financements mixtes, financements basés sur les recettes, accords de partage des revenus, etc.) – Garanties – Subventions récupérables et subventions pour la mise en place d’écosystèmes |
| Phase | Organisations et concepts en phase de démarrage (par exemple, entreprises en phase d’amorçage ou de série A, ou gestionnaires de Fonds émergents ou débutants) |
| Retour attendu | Préservation du capital, suivi de l’inflation à long terme |
| Taille de l’investissement | Généralement de 100 000 à 500 000 USD, jusqu’à 1 000 000 USD |
Nous sommes à l’avant-garde d’un processus d’investissement fondé sur la confiance, intégrant les principes DEIBJ dans tous les aspects de notre travail. Nous définissons un « investissement basé sur la confiance » comme une philosophie et une approche d’investissement qui repense les relations entre les investisseurs, les partenaires bénéficiaires et les communautés afin de rééquilibrer le pouvoir.
Concrètement, cela implique de rencontrer les innovateurs là où ils se trouvent et d’agir rapidement. En moyenne, notre processus de diligence raisonnable dure entre 30 et 90 jours. Afin de remédier au déséquilibre des pouvoirs et à l’asymétrie de l’information, nous nous efforçons de faire preuve de transparence dans nos processus.
Nous utilisons les critères suivants pour évaluer des investissements potentiels :
Critères de diligence
| Impact social | – Quel est votre potentiel pour contribuer à la mission, aux valeurs et aux trois thèmes d’impact de WES : opportunité, richesse et pouvoir ? – Comment ce modèle s’attaque-t-il aux causes profondes et aux obstacles structurels auxquels sont confrontés les immigrants et les communautés de personnes de couleur ? – Apporterons-nous une valeur stratégique et catalytique au partenaire potentiel ? |
| Modèle économique | – Quelle est la stratégie de l’organisation pour atteindre la durabilité, la rentabilité et la croissance ? – En quoi le modèle est-il novateur et unique ? Dans quelle mesure met-il l’accent sur les voix des communautés proches ? – Quel est le marché et l’environnement concurrentiel ? |
| Santé de l’organisation | – À quoi ressemblent la diversité et l’expérience vécue du leadership ? – Quelle est la solidité des systèmes et de l’infrastructure de l’organisation ? – Comment l’équipe intègre-t-elle les principes DEIBJ dans son travail et sa culture ? |